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2024年3月16日（星期六），“Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)-生豬-漯河站”在河南省漯河市錦江都城酒店順利召開。本次會(huì)議由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦、華泰期貨有限公司特別贊助。多家飼料企業(yè)、養(yǎng)殖場、貿(mào)易商、屠宰場等產(chǎn)業(yè)人士出席本次團(tuán)拜會(huì)，現(xiàn)場人氣火爆，氣氛活躍。

本次會(huì)議于16日下午14：00正式開始。會(huì)議由華泰期貨有限公司劉漢卿主持；華泰期貨有限公司副總裁李陳東總為本次新春團(tuán)拜會(huì)致辭。由上海鋼聯(lián)生豬分析師鄢美玲、上海鋼聯(lián)生豬分析師王凌云、華泰長城資本農(nóng)產(chǎn)品總監(jiān)吳青斌、華泰期貨農(nóng)產(chǎn)品總監(jiān)鄧紹瑞發(fā)表主題演講。最后論壇環(huán)節(jié)養(yǎng)殖場代表對生豬行業(yè)發(fā)表簡單看法，大家各抒己見，氛圍熱烈。

正式進(jìn)入會(huì)議主題演講環(huán)節(jié)：

首先，由上海鋼聯(lián)生豬分析師鄢美玲做《2024年國內(nèi)生豬產(chǎn)能分析及展望》的主題演講，主要從畜牧行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、國內(nèi)生豬產(chǎn)能分析、未來豬價(jià)展望以上三個(gè)方面展開論述。規(guī)模化養(yǎng)殖程度逐漸加深，規(guī)模化的養(yǎng)豬戶數(shù)量明顯增長；相反散養(yǎng)戶占比逐步減少，未來產(chǎn)能去化可能更加聚焦于規(guī)模場去化。短期看法：短期豬價(jià)或震蕩調(diào)整，下跌空間有限，上漲空間需重點(diǎn)關(guān)注二育情緒以及仔豬補(bǔ)欄情況。中長期看法：2024年生豬價(jià)格或低點(diǎn)已過，高點(diǎn)或出現(xiàn)8-9月（不排除或出現(xiàn)提前的情況），具體高度需看市場情緒推助，全年或維持在微盈利水平。

接著，由上海鋼聯(lián)生豬分析師王凌云做《2024年國內(nèi)市場需求現(xiàn)狀及替代品分析》的主題演講。從豬肉市場發(fā)展現(xiàn)狀、下游需求及替代品供應(yīng)分析、需求趨勢及展望三個(gè)方面展開演講。過去十年，生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)數(shù)量大幅縮減。行業(yè)集中度、設(shè)計(jì)產(chǎn)能恢復(fù)性增長。但其行業(yè)低產(chǎn)能利用率待提高。2020-2021年疫情影響下的行業(yè)高利潤快速下滑，線上銷售占比擴(kuò)大。隨冷鏈運(yùn)輸加速發(fā)展，屠宰企業(yè)尋求規(guī)模化屠宰、向深加工行業(yè)延伸。年內(nèi)產(chǎn)品淡旺季明顯，四季度＞二季度＞一季度＞三季度。立秋節(jié)氣過后，北方”貼秋膘”，豬肉剛需逐步帶動(dòng)。后續(xù)節(jié)日及腌臘灌腸持續(xù)跟進(jìn)，市場進(jìn)入旺季。終端消費(fèi)有上限，即使偏離了正常值。受消費(fèi)習(xí)慣影響，豬肉有一定的剛性基礎(chǔ)需求，肉價(jià)跌至15-17元/公斤，低價(jià)刺激需求及入庫，開工率帶動(dòng)回升。白條肉22左右對需求的抑制作用開始增加。對于2024年需求端來看，她認(rèn)為疫情影響趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)緩慢向好，內(nèi)需增量，餐飲、旅游、團(tuán)膳及節(jié)假日消費(fèi)帶動(dòng)增量。四季度天氣轉(zhuǎn)冷，消費(fèi)旺季的到來，預(yù)估下游旺季消費(fèi)或存10%-20%的增量帶動(dòng)。隨年中豬價(jià)及鮮品價(jià)格回升，屠宰企業(yè)凍品出庫加速，廠家資金壓力有效緩和，屠宰端鮮品走貨或同步養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

其次，由華泰長城資本農(nóng)產(chǎn)品總監(jiān)吳青斌做《場外期權(quán)助力生豬企業(yè)保“價(jià)”護(hù)航》的主題演講。他介紹了低波動(dòng)下的交易機(jī)會(huì)，行權(quán)時(shí)間及價(jià)格可靈活設(shè)置，虛實(shí)值調(diào)節(jié)權(quán)利金。同時(shí)亞式期權(quán)、增強(qiáng)亞式期權(quán)、亞式熊差期權(quán)、亞式熊差的行情適用場景和收益情形。同時(shí)也介紹了從現(xiàn)貨貿(mào)易到含權(quán)貿(mào)易的模式，以及對期權(quán)應(yīng)用總結(jié)與思考。根據(jù)對于行情信心強(qiáng)弱，選擇結(jié)構(gòu)；靈活引用安全墊概念；奇異期權(quán)費(fèi)用，由持有時(shí)間長度，杠桿比例，區(qū)間寬度決定；所有行權(quán)價(jià)格都可靈活調(diào)節(jié)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求和套保點(diǎn)位設(shè)定；場外期權(quán)提高資金利用率，減少場內(nèi)滑點(diǎn)問題，結(jié)算更靈活；順勢套保選期貨，逆勢套保選期權(quán)；期權(quán)當(dāng)做現(xiàn)貨做，買在采購點(diǎn)，賣在銷售點(diǎn)。

緊接著，華泰期貨農(nóng)產(chǎn)品總監(jiān)鄧紹瑞做《飼料原料市場分析及展望》的主題演講。豆粕方面來看，USDA預(yù)估2024/25年度美豆總需求約4400百萬蒲，按照52蒲/英畝的趨勢單產(chǎn)測算，對應(yīng)需要8550萬英畝的種植面積才能保證平衡產(chǎn)量；因此，未來3月和6月面積報(bào)告中，對于新年度美豆種植面積是超過還是不及8550萬英畝，將成為美豆價(jià)格變化的關(guān)鍵。玉米方面來看，玉米臨儲(chǔ)托市收購政策取消之后，我國需要用進(jìn)口玉米和其他替代谷物來彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，近三年來的剛性缺口在6000-7500萬噸左右。同時(shí)對于替代品這塊表示，由于上一年度玉米產(chǎn)量較低，因此小麥替代使用較多，結(jié)轉(zhuǎn)庫存偏低，疊加本年度玉米豐產(chǎn)，預(yù)計(jì)新季小麥替代量將會(huì)減少。

最后，上海鋼聯(lián)畜牧事業(yè)部副總經(jīng)理陳曉宇組織論壇交流環(huán)節(jié)，邀請了錦軒農(nóng)牧的左平貴總、誼發(fā)農(nóng)牧的原全有總結(jié)合自身企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀對未來豬價(jià)發(fā)表精彩演講，對2024年豬價(jià)較為看好。

在熱烈的氣氛與掌聲中，“Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)-生豬-漯河站”圓滿結(jié)束。會(huì)后全體參會(huì)成員進(jìn)行了合影留念。感謝為此次會(huì)議提供特別贊助的華泰期貨有限公司以及與會(huì)的各位來賓。

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