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【導(dǎo)語】隨A股生豬養(yǎng)殖企業(yè)相繼披露8月份生豬銷售數(shù)據(jù)，生豬供應(yīng)小增同步生豬均價拉升繼續(xù)助力企業(yè)盈利修復(fù)。但9月來看，國內(nèi)重點養(yǎng)殖企業(yè)出欄計劃增量明顯，那么月內(nèi)氣溫下降后，中秋節(jié)日需求能否有效承接，二育市場節(jié)奏如何，本文將做以下簡析。

1.豬市拉升，8月份豬企盈收總額繼續(xù)擴大

8月上旬國內(nèi)生豬市場持續(xù)沖高，生豬價格由月初19.8元/公斤拉升至15日高點21.2元/公斤，區(qū)內(nèi)漲幅7.1%。綜合8月份內(nèi)生豬均價仍高達20.3元/公斤，環(huán)比漲幅為7.9%。月內(nèi)養(yǎng)殖抗價出豬意向較強，市場預(yù)期增強，疊加前期二月入場支撐，中下旬市場雖有沖量操作，但社會場標(biāo)豬供應(yīng)有限，豬價難跌破19.2元/公斤，綜合支撐月內(nèi)均重心繼續(xù)上移。

據(jù)13家上市豬企8月份生豬出欄量及收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計，月內(nèi)生豬出欄量環(huán)比上調(diào)2.31%，但企業(yè)月度銷售總收入環(huán)比上浮明顯，增幅達6.17%。從Mysteel農(nóng)產(chǎn)品自有產(chǎn)品數(shù)據(jù)測算，8月份國內(nèi)生豬自繁自養(yǎng)頭均利潤為804.8元，外購仔豬利潤617.8元，環(huán)比分別增加215元、41.0元。1-8月份每頭平均利潤為264元；外購仔豬受前期仔豬市場低位影響，1-8月份每頭平均盈利仍高出自繁自養(yǎng)197元，在289元/頭。綜合年內(nèi)隨豬價回歸及飼料成本不斷降低支撐，生豬養(yǎng)殖行業(yè)年內(nèi)成本壓力基本緩和，市場進入年內(nèi)紅利可觀期。但就整體國內(nèi)上游產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)節(jié)奏來看，養(yǎng)殖端能繁母豬存欄逐步修復(fù)，2025年生豬供應(yīng)量或逐步提升，加之近年來人口負(fù)增長及消費結(jié)構(gòu)形式不斷演變，替代品市場綜合影響，需求難存增量空間，預(yù)計市場或逐步進入微利時代，養(yǎng)殖端更需注重成本控制及營銷策略調(diào)整從而適應(yīng)市場節(jié)奏變化，提高自身生存競爭力。近月來看供應(yīng)逐步呈現(xiàn)遞增狀態(tài)，生豬出欄均重同步提升，節(jié)日市場消費跟進及市場預(yù)期綜合影響短期市場供需及價格變化。

2.9月份規(guī)模企業(yè)供應(yīng)量上浮明顯

根據(jù)9月份重點省份養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄計劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計，月內(nèi)供應(yīng)較8月份實際出欄上漲9.26個百分點，受前期養(yǎng)殖紅利及高溫天氣料肉轉(zhuǎn)化率等因素影響，部分企業(yè)控重出欄操作，亦有部分被動壓欄，企業(yè)出欄節(jié)奏放緩，8月份生豬實際出欄較月度計劃完成率為97.04%，部分供應(yīng)計劃后置帶動9月份規(guī)模企業(yè)供應(yīng)增量明顯。

3.生豬出欄均重提升對供應(yīng)形成一定附加壓力

進入9月份國內(nèi)生豬出欄均重繼續(xù)小幅回升，截至9月5日，生豬月度出欄均重為124.4公斤，較8月份123.8公斤的均重上漲0.6公斤。若根據(jù)2024年度預(yù)估出欄量推算月均出欄5800萬頭生豬計算，增肉轉(zhuǎn)化為生豬出欄月度增量28萬頭左右（未減除二次育肥豬源數(shù)量），日度生豬出欄測算轉(zhuǎn)化增量為0.9萬頭左右，對市場供應(yīng)增加形成一定程度附加壓力。

4.中秋前后開工增量情況對比

綜合2022年及2023年屠宰企業(yè)中秋節(jié)前后開工率數(shù)據(jù)來看，2022年三季度豬價持續(xù)刷新高點，二育搶占截留部分屠宰標(biāo)豬資源，節(jié)前兩日較節(jié)前第7日開工率僅提升1.1個百分點；但2023年中秋節(jié)前兩日較節(jié)前第7日提升明顯，在3.9個百分點。綜合節(jié)后需求情況來看，企業(yè)開工率回落相對同步，分別為3.7%、4.5%。

5.二育進場，9月豬價或有下壓，但跌幅相對有限

9月份調(diào)運政策持續(xù)加嚴(yán)，養(yǎng)殖戶大豬存恐慌出欄情緒，但規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄體重增幅有限，市場整體低價惜售情緒仍存，節(jié)前隨供需雙向提量，預(yù)計生豬價格或穩(wěn)中區(qū)間震蕩。但節(jié)后隨消費支撐作用減弱，市場承接能力不足，價格存一定承壓回落空間。但考慮到節(jié)前二次育肥戶集中出欄，市場短暫空欄洗消節(jié)后仍有補欄意向，預(yù)計中下旬豬價在跌至19.0元/公斤左右后二次育肥戶再次加快入場節(jié)奏，抑制月內(nèi)整體豬價回落幅度。

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