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2022年受新冠疫情影響，雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)乏力。但同時(shí)，飼料價(jià)格維持在高位，白羽肉雞出欄價(jià)格上漲，養(yǎng)殖效益轉(zhuǎn)好；因豬價(jià)觸底反彈，帶動(dòng)第四季度白羽肉雞雞苗和雞肉產(chǎn)品價(jià)格上漲，種雞和屠宰環(huán)節(jié)恢復(fù)盈利。

2022年黃羽肉雞出欄量連續(xù)三年下滑，活雞出欄價(jià)格為15.6元/千克，同比上漲10%，養(yǎng)殖盈利1.45元/只。溫氏肉雞出欄量處于高位，立華和湘佳肉雞出欄量持續(xù)增加，頭部企業(yè)集中度進(jìn)一步提升，部分中小散戶退出市場(chǎng)。

一、全球肉雞市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

1. 全球肉雞產(chǎn)量低速增長(zhǎng)，雞肉出口量創(chuàng)歷史新高

受益于美國(guó)、歐盟和中國(guó)雞肉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，全球雞肉產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年全球雞肉產(chǎn)量達(dá)10,093萬(wàn)噸，較上年增加0.42%，低于2010年以來(lái)2.20%的平均增速。

數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

世界雞肉生產(chǎn)主要集中在美國(guó)、中國(guó)、巴西和歐盟，上述四個(gè)國(guó)家雞肉產(chǎn)量占全球的60%以上。美國(guó)作為第一大雞肉生產(chǎn)國(guó)，2022年雞肉產(chǎn)量為2,085萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的20.65%；中國(guó)、巴西和歐盟雞肉產(chǎn)量分別為1,950萬(wàn)噸、1,440萬(wàn)噸和1,092萬(wàn)噸，分別占全球雞肉產(chǎn)量的19.31%、14.27%和10.82%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)

2. 全球雞肉出口量增長(zhǎng)2%，創(chuàng)歷史新高

全球雞肉出口量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2010年的890萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的1,355萬(wàn)噸，平均復(fù)合增速為3.35%。2022年雞肉出口量創(chuàng)歷史最高記錄，比2020年增長(zhǎng)2.00%，增速明顯放緩。

數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

從雞肉主要出口國(guó)的表現(xiàn)來(lái)看，巴西穩(wěn)居出口量第一的位置，2022年出口量為444.5萬(wàn)噸，比2021年增長(zhǎng)5.21%；美國(guó)雞肉出口量連續(xù)六年保持增長(zhǎng)，于2022年出現(xiàn)小幅下滑，降至326.7萬(wàn)噸，比2021年下滑2.65%；歐盟雞肉出口量持續(xù)下滑，低于200萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

二、中國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)分析及預(yù)測(cè)

1. 2022年中國(guó)肉雞出欄量增長(zhǎng)2.71%

2019-2020年受ASF影響，中國(guó)豬肉供給出現(xiàn)巨大缺口，禽肉替代消費(fèi)顯著增加，中國(guó)肉雞養(yǎng)殖規(guī)模大幅擴(kuò)張。2021年中國(guó)肉雞養(yǎng)殖新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，肉雞出欄量增至125.14億只，比2020年增長(zhǎng)3.76%。2022年中國(guó)生豬供給增加，雞肉消費(fèi)增速放緩，肉雞出欄量為131.96億只，比上年增長(zhǎng)2.71%；雞肉產(chǎn)量為1,949萬(wàn)噸，比上年增加3.80%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)

2. 人均雞肉消費(fèi)量低、增長(zhǎng)潛力大

近年來(lái)中國(guó)禽肉年人均消費(fèi)為23千克左右，其中雞肉消費(fèi)占60%左右。2022年雞肉人均消費(fèi)為14.61千克/人，比上年增加3.09%左右；中國(guó)雞肉人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于美國(guó)51千克/人的消費(fèi)水平，與日本人均消費(fèi)23千克/人也存在很大差距。

數(shù)據(jù)來(lái)源：艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)

3. 進(jìn)口量小幅下滑，進(jìn)口價(jià)格大幅上漲

2022年中國(guó)進(jìn)口雞肉及雜碎129萬(wàn)噸，同比減少11.63%。其中，帶骨的凍雞塊、凍雞翼、凍雞爪和凍雞雜碎進(jìn)口量分別為23萬(wàn)噸、33萬(wàn)噸、67萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸。

2022年進(jìn)口雞肉CIF平均價(jià)格為3,092美元/噸，同比上漲34.61%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)

三、中國(guó)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈分析

種雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：祖代雞更新量下滑，父母代種雞存欄量下滑

中國(guó)祖代種雞供給渠道主要包括進(jìn)口種雞和國(guó)產(chǎn)企業(yè)繁育自主品種種雞。2022年總更新量為91萬(wàn)套，比2021年減少36萬(wàn)套，降幅為28.35%。2022年白羽祖代種雞更新量大幅減少，將導(dǎo)致未來(lái)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)供需失衡，預(yù)計(jì)2023年年底或是2024年上半年，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)會(huì)出現(xiàn)比較明顯的供不應(yīng)求狀態(tài)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)

2. 肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：出欄量增加，養(yǎng)殖盈利0.87元/只

2022年白羽肉雞出欄量為74.16億只，比2021年增加8.01%。2023年雞肉消費(fèi)逐步恢復(fù)正常水平，預(yù)計(jì)白羽肉雞出欄量小幅增加。

肉雞養(yǎng)殖成本主要由肉雞苗、飼料、藥物、死損以及其他（如人工、養(yǎng)殖場(chǎng)折舊、水電）等因素構(gòu)成；正常年份，飼料成本占肉雞養(yǎng)殖總成本的70%以上。2022年肉雞養(yǎng)殖總成本約22元/羽，同比增加2%。其中，雞苗成本2.12元/羽，占比減少至10%左右；飼料成本約16元/羽，占比增至73%；其他成本約4元/羽（獸藥、設(shè)備折舊等）。

2022年肉雞養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)，平均盈利0.87元/只。

中國(guó)白羽肉雞出欄量變化趨勢(shì)

2010-2022

3. 肉雞屠宰加工環(huán)節(jié)：虧損0.34元/只

2022年雞腿（全腿）出廠價(jià)格為12.35元/千克，比2021年上漲5%；雞胸肉出廠價(jià)格為10.25元/千克，比2021年上漲2%，屠宰一只雞虧損0.37元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)

四、中國(guó)黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈分析

1. 種雞存欄量處于高位

2020年黃羽種雞存欄處于歷史高位，2021-2022年略有下滑，供種能力依然充足。2022年祖代和父母代種雞存欄分別為145萬(wàn)套和3,900萬(wàn)套，分別比2021年減少4.26%和3.64%。

黃羽祖代和父母代種雞存欄變化，2011-2022

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)

2. 黃羽肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：出欄量下滑、養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)

2020年以來(lái)終端消費(fèi)下滑，飼料成本上升，黃羽肉雞養(yǎng)殖效益微薄，在盈虧平衡點(diǎn)附近震蕩。2022年黃羽肉雞出欄量減少至37.30億只，比2021年減少7.72%。

中國(guó)黃羽肉雞出欄量變化趨勢(shì)，2010-2022

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)

2022年雞苗、活雞和飼料價(jià)格上漲，黃羽肉雞養(yǎng)殖效益盈利1.45元/只，年度平均養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)，但是不同季節(jié)養(yǎng)殖效益波動(dòng)較大，7-10月養(yǎng)殖效益超過(guò)2元/只，其他月份養(yǎng)殖效益處于微利區(qū)間，甚至虧損。

中國(guó)黃羽養(yǎng)殖利潤(rùn)變化趨勢(shì)，2015-2022

數(shù)據(jù)來(lái)源：艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)

五、中國(guó)肉雞行業(yè)投資分析

1. 2022年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)計(jì)劃投資屠宰產(chǎn)能約為10億只

2019-2020年受非洲豬瘟疫情影響，豬肉供應(yīng)出現(xiàn)巨大缺口，雞肉作為最佳替代動(dòng)物蛋白，補(bǔ)充速度和經(jīng)濟(jì)效益比其他動(dòng)物蛋白具有優(yōu)勢(shì)，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)成為新的投資熱點(diǎn)。2021-2022年中國(guó)白羽肉雞大型企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，計(jì)劃投資金額超200億元，投資環(huán)節(jié)仍以養(yǎng)殖、屠宰、深加工為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目為主，種雞環(huán)節(jié)為輔。2022年計(jì)劃投資屠宰產(chǎn)能約10億只，當(dāng)年實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能估計(jì)為2億只左右。

從投資主體來(lái)看，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)投資以圣農(nóng)、正大、禾豐、大成等肉雞產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)為主。投資項(xiàng)目包括，圣農(nóng)肉雞加工六廠年屠宰9000萬(wàn)只肉雞項(xiàng)目投產(chǎn)、浦城9000萬(wàn)羽肉雞生熟一體化項(xiàng)目奠基；禾豐集團(tuán)河南開(kāi)封1億只肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目簽約；正大集團(tuán)在河南開(kāi)封和河北衡水的肉雞項(xiàng)目分別處于招標(biāo)和驗(yàn)收階段；雙匯加大白羽肉雞產(chǎn)業(yè)投資力度，周口1億羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投產(chǎn)，遼寧阜新和河南漯河的肉雞項(xiàng)目處于建設(shè)中；溫氏在灌南投資的1億只肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目加速推進(jìn)；吉林德翔集團(tuán)通榆1億只肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目破土動(dòng)工。同時(shí)，雅士享、春雪和喜翔等地方龍頭企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，提升市場(chǎng)份額。此外，峪口、京海和新廣農(nóng)牧布局種雞，投資雛雞產(chǎn)能約2億羽。

2. 2022年黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)加大屠宰環(huán)節(jié)投資力度

黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有白羽肉雞產(chǎn)業(yè)成熟，投資力度小于白羽肉雞產(chǎn)業(yè)。2022年產(chǎn)業(yè)處于微利甚至虧損狀態(tài)，頭部企業(yè)在屠宰環(huán)節(jié)投資力度加大，但在種雞養(yǎng)殖、雞苗孵化、肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的投資力度有所減弱。

從投資主體來(lái)看，溫氏股份、立華股份和湘佳牧業(yè)繼續(xù)推進(jìn)育種、養(yǎng)殖、屠宰、深加工和銷(xiāo)售于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式，重點(diǎn)加大屠宰、食品加工和育種環(huán)節(jié)投資力度；傳味股份和江豐實(shí)業(yè)投資屠宰環(huán)節(jié)，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；廣弘控股投資種雞和肉養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，擴(kuò)大產(chǎn)能，提升企業(yè)市場(chǎng)份額。

六、展望:2023年肉雞量?jī)r(jià)齊增

白羽肉雞：

2023年雞肉消費(fèi)逐漸回暖，雞苗和毛雞價(jià)格上漲，種雞養(yǎng)殖恢復(fù)盈利，預(yù)計(jì)白羽肉雞出欄量小幅增加。近兩年大型白羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)一直在尋求合適的并購(gòu)項(xiàng)目、新增產(chǎn)能計(jì)劃等。白羽肉雞產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩、飼料成本上升、產(chǎn)品升級(jí)、環(huán)境控制的挑戰(zhàn)，具有品牌、渠道、管理和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。

黃羽肉雞：

2023年黃羽肉雞終端消費(fèi)提振，同時(shí)也面臨活禽管制、冰鮮升級(jí)的壓力。綜合各種因素對(duì)市場(chǎng)的影響，預(yù)計(jì)2023年黃羽肉雞出欄量小幅增加，上半年毛雞價(jià)格走勢(shì)偏弱，下半年毛雞價(jià)格小幅上漲。頭部企業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，部分中小散戶退出市場(chǎng)。企業(yè)面臨資金、生鮮轉(zhuǎn)型、節(jié)本增效的壓力，具有雄厚資金實(shí)力和先進(jìn)管理能力的公司競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)提升。

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